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Technische Anleitung
Wiedervorlage

Wiedervorlage von Dokumenten + Kontakten

Diese Seite zeigt, wie einfach die Wiedervorlage von Dokumenten mit meineZIELE ist:

1-Griff-AblageMethode: Wiedervorlage

Was erst in ein paar Tagen erledigt werden soll, hat auf dem Tisch nichts zu suchen!

Nicht jede Aufgabe kann am Stück erledigt werden. Sie warten Postwege ab, warten auf ein Ersatzteil oder auf die Rückkehr Ihres Kunden aus dem Urlaub. Für diese Zeit sollen die Unterlagen vom Tisch und dann pünktlich und wieder vorgelegt werden. daraus entstand das Konzept der "Wiedervorlage".

Früher, in der Papierwelt, benutzte man dafür einen Tischordner mit 31 Fächern. Auf ein Dokument, das später wieder vorgelegt werden sollte, schrieb man ein Datum, das Wiedervorlage-Datum. Dann legte man es in den Tischordner, und zwar in das Fach, das dem gewählten Tag entsprach. Soll das Dokument z.B. am 14. Juni wieder vorgelegt werden, legte man es in Fach 14. Dabei war egal, ob Juni erst einem oder erst in fünf Monaten ist. Dann brauchte man nur noch täglich das aktuelle Fach zu prüfen. Die Methode war einfach und wirksam. Wer allerdings zwischendurch überraschend ein Dokument suchen musste, hatte im schlimmsten Fall 31 Fächer zu durchzuwühlen ...

Heute, in der elektronischen Welt, ist Wiedervorlage viel einfacher: Ihre Aufgabe wird durch den Termin automatisch vorgelegt. Und alle benötigten Dokumente sind über die 1-Griff-Ablage direkt zugreifbar:

Wiedervorlage eines Dokuments

Ein Eintrag, den Sie in meineZIELE vornehmen, wird zum "Termin", einfach durch Angabe eines Datums. Auf dem "Heute"-Blatt (und natürlich auch den anderen Kalendern) taucht dieser Eintrag termingerecht wieder auf. Wenn Sie die 1-Griff-Ablage benutzen, sind zugehörige Dokumente automatisch wieder da.

Wiedervorlage für Kontakte

meineZIELE kann auch zur Bearbeitung von Kundenkontakten eingesetzt werden. In den Details der Kunden finden Sie ein Datumsfeld für den nächsten beabsichtigten Kontakt. Wenn Sie dieses benutzen, wird ein paar Tage, bevor der Termin eintritt, automatisch eine Aufgabe generiert (und gleich mit der Kontaktinformation verknüpft). Der neue Eintrag enthält den Namen und die Telefonnummer des Kunden. Nach dem Kontakt ergänzen Sie eine kurze Notiz im Bemerkungsfeld des Kunden und legen einfach das Datum für den nächsten Kontakt wieder neu fest.

Übrigens: In Verbindung mit der Möglichkeit, ganz einfach einen Brief aus einer Vorlage direkt in der 1-Griff-Ablage zu erzeugen (Kopie der Adresse über Zwischenablage), können Sie mit einfachsten Mitteln eine Kundenbearbeitung, z.B. nach dem Nachfrage-Sog-System, organisieren.